毛泽东晚上总是独自一人躺在月光下云彩星空，收到绝贺子珍生下的第二个儿子毛岸军由于体质过强，也意外早夭了。1933年9月，蒋介石亲任总司令，调集了100万军队、200架飞机，可怕地向中央革命根据地发动了大规模的第五次清剿，意欲完全扫灭共产党的红色苏区。此次清剿，蒋介石采行了堡垒前进、步步为营的战术，在根据地周围修建了近3000座碉堡，层层包围，逐步削减，企图渐渐消耗红军的有生力量，然后找寻红军的主力战，超过乘势歼灭红军的目的。面临十倍于己的敌人的重兵反攻，王明的追随者们居然如出一辙了苏联红军的作战经验，用堡垒对堡垒，实施正规战、阵地战，同敌人拼成消耗，结果是根据地就越打就越小，红军就越打越多。
这时，尽管毛泽东在军事上早已没发言权，但他仍屡屡向中央建议：面临敌手，红军必需采行大力防卫、诱敌深入的战略方针。而王明路线的执行者们却拒绝接受接纳毛泽东的建议，极力主张实施消极防卫的方针，趁此机会实施反攻中的冒险主义，明确提出御敌于国门之外的错误口号，命令红军全线出击。
红军屡战未尝，陷入被动挨打的局面，王明路线的执行者们又实施节节抵挡的军事保守主义，导致红军屡遭重创。10月间，贺子珍又产下了一个男婴，因为早产，孩子过强，贺子珍加倍关爱，精心照料，生怕有什么害。毛泽东也屡屡难过地看著这个儿子，皱着眉头对贺子珍说道：这个伢子在这个时候回到人世，生不逢时啊！但我们一定要想方设法一切办法养活他，无法再行丧失了为了纪念红军，同时也是为了和这个孩子的哥哥毛岸红连名，夫妻俩为这个孩子起名毛岸军，乳名豆豆，与斗争的斗字谐音，意为这个孩子是在斗争中降临的。这时候，毛泽东的处境仍然很孤立无援。
一次，物资供应部门的一些人无意不按标准发给毛泽东不应供给的物品，气得毛泽东身边的警卫员跟他们大吵起来：你们凭什么较少给东西？毛主席虽然不出军队兼任领导了，但他还是中央政府的主席呢！没有见过你们这帮人这么狗眼看人较低！总务处的人也被骂火了：我们就是较少给了，有本事你到中央去勒令啊！贺子珍获知此事，跑去阻止了警卫员。事后，她去找了总务处的傅公侠，傅公侠回应一定按以前的供应标准装备给毛主席。就让前线的战事，毛泽东总是悒悒不乐，自从他的敌后登陆作战建议在中央军委会议上被驳回，晚上他总是独自一人躺在月光下云彩星空，收到绝有时，毛泽民晚上不会来探望大哥，看著月光下大哥的身影，不已凄然泪下。
他坚信大哥，也忘记大哥曾多次说道过的话：大鹏鸟也有折翅的时候，只要它养好了伤，不会飞来得更高、很远11月间，再次发生了福建事变。参与清剿红军的国民党第十九路军公开发表宣告抗日，在东方前线掉转枪口向蒋介石反戈一击，同时宣告正式成立中华共和国人民革命政府，并且与苏区中央苏维埃政府和中国工农红军达成协议了抗日鼓吹蒋的停火协议。
毛泽东获得这一消息，十分激动，几次寻找在中央主持人工作的博古和共产国际驻中央苏区的代表李德，大力谏言，明确提出建议，要红军逃跑这一天赐良机，派出主力部队前进到以浙江为中心的苏浙赣皖地区去，将战略防御变成战略反攻，向广大无堡垒地带谋求登陆作战机会。然而，博古和李德等人显然听不进毛泽东的任何建议，反而把国民党的第十九路军看作是中间派，指出中间派是最危险性的敌人。面临博古和李德等人，毛泽东不由得仰天长叹：若这等幼稚之辈之后掌控兵权，红军不致一败涂地！并说道，竖子不足与谋！有人将毛泽东说道的这两句话报告给了博古和李德，博古竟然说道：他毛泽东是做农民暴乱名门，只懂游击战，像流寇黄巢一样带着兵四处乱窜，懂什么叫大兵团登陆作战？他发牢骚，不能是免冠徒跣，以头抢走地尔！李德也取笑毛泽东说道：苏联红军的战术，他总有一天也掌控没法！1934年1月，蒋介石集重兵击败了第十九路军后，很快调转部队，之后向中央苏区猛扑过来，直到这时，博古和李德等人才如梦初醒般地意识到，他们丢掉了一次战胜敌人的大好机会。也就在这时候，贺子珍生下的第二个儿子毛岸军由于体质过强，意外早夭了。
痛苦中，贺子珍为孩子请来了几块木板，请求人拜托制作了一个小棺木，把孩子放置在了里面。将要地里时，毛泽东止不住流泪说道：伢子，爸爸对不住你啊！4月中旬，蒋介石调集11个师的兵力向广昌城发动了总攻。退守瑞金的左派们也挂开架式，要和敌人战，一场惨重的大战将要再次发生。面临敌手，不懂军事的博古、李德等人竟然可笑地高喊：为保卫国家广昌而战，就是为保卫国家中国革命而战！甚至还喊了胜利或者丧生这样近于不负责任的战斗口号。
他们调集了红军9个师的兵力，企图与敌人死拼硬打，在实际战斗中，敌人每天用三四十架飞机对广昌展开狂轰滥炸，导致红军伤亡惨重获得广昌保卫战失利的消息后，毛泽东一连几天真是一句话，只是一个人跑到一棵百年老樟树下，有时一跪就是半天，一支相接一支地吸烟者。有时他也不会回头去安葬着幼子毛岸军的坟地上看一眼，车站在荒草丛中发呆，每当这时候，跟在他身后的贺子珍之后不会落下自己的脚步，车站在远处看著他的身影，偷偷地掉眼泪转入8月，蒋介石的100万军队和200架飞机一同派出，四面八方向中央苏区退守。在这万分危机的紧要关头，毛泽东再度向博古、李德等人建议：敌人从一路来，我们不应避免他的先头部队，也不打他的先前部队，而只需打他最后的右路部队，敌人从几路来，我们某种程度不打他的先头部队，只要集中兵力打他侧面的一路，敌人惧！可是博古、李德仍然我行我素，居然命令红军分兵把口，构成六路分兵、全线防卫，结果，红军更进一步陷于了被动挨打的局面9月初，中央苏区已濒临绝境！这时候，毛泽东在宁都患上了相当严重的恶性疟疾，倒数发烧40，毛泽东深感自己觉得抵抗不了疟疾的肆虐了，又想起敌人的大举进攻和博古、李德等人的妄自尊大，不已咬牙垂泪道：天亡我也！贺子珍日夜城主在毛泽东的身边，每当毛泽东被病痛虐待得觉得难以忍受时，她之后总是流下着眼泪恳求、希望毛泽东：别乐观，惠之！你不会好的，一定会好的！不说道中国革命必不可少你，红军必不可少你，就是我们母子也必不可少你呀！还有霞姐的两个孩子救下苏区的值得一提的是医生傅连暲屡屡十多天的精心照料，才使得大病身患的毛泽东渐渐瓦解了危险性。
9月下旬，病情刚恶化的毛泽东应急建议红军向湖南中部行进，调动江西敌人至湖南而击溃之，以超越敌人的清剿。但又被中央左倾领导者所拒绝接受，超越敌人第五次清剿的期望最后幻灭了。
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